化妆品进口额8年来首降,进口美妆不好卖了?

“国货机会来了”

青禾青眼2022年6月23日

来源:青眼(ID:qingyanwh)

作者:青禾

今年,进口化妆品遇冷,进口总额已经4个月出现下滑。在日、法、韩三个主要进口国中,韩妆始终难掩颓势,而法国则时隔5年又重新夺得第一进口国。

化妆品进口额8年来首降

海关总署官网数据显示,今年前5个月,我国进出口总值16.04万亿元,比去年同期增长8.3%。其中,出口8.94万亿元,同比增长11.4%;进口7.1万亿元,同比增长4.7%。

就进口化妆品而言,数据显示,全国5月进口化妆品38091.7吨,同比下滑7.9%;进口金额128.2亿元,同比下滑4.3%。

另外,今年1-5月,我国化妆品累计进口总额606亿元,同比下降6.6%。值得一提,青眼注意到,这是自2015年来1-5月累计金额同比首次出现负值。

如下表所示,2015年1-5月至2021年1-5月,我国化妆品进口总额均呈增长态势,一路增长到2021年1-5月的650亿,其中2018年增幅最大,为81.5%。但今年1-5月,化妆品进口额首次下滑。

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具体来看今年前五个月数据,除2月份外,其余月份化妆品进口总额同比均有下滑。其中3月降幅最大,为14.3%。再看环比数据,更能反映单个月份的波动。除3月和4月外,其余月份环比均呈下跌趋势,1月-17.9%,2月-10.4%,5月-3%。

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另外,单就5月份来看,据青眼梳理发现,2015年-2022年8年中的5月份,只有今年5月份下降4.5%。2021年5月达到134亿元,是2015年的10倍。

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时隔5年,法国重回第一

从法国、日本、韩国这三个主要进口国来看,随着我国对进口化妆品需求增加,从这3个国家进口的化妆品也不断递增。但,增幅有大有小,中国第一进口国老大位置也几番易主。

据青眼梳理近12年的数据发现,2011-2016年6年期间,法国始终稳坐中国化妆品第一进口国的位置。不过,2017-2018年,在“韩流”助攻下,韩国化妆品逆袭,取代法国摘得桂冠,但好景不长,2019-2021年,这3年日本登上了第一。

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不过也能看到,法国与日本始终咬得很紧,今年双方的座次也再次发生逆转,时隔5年,法国重夺第一。今年前5个月,中国自法国进口化妆品总额为143亿元,超过了日本,是韩国的1倍。而今年1-5月和去年同期相比,日本、法国、韩国三国同比增幅分别为-8.45%、4.38%、-34.48,仅法国实现了增长。

另外来自法国美容企业联合会(FEBEA)的统计数据显示,2018年,中国仅是法国第七大美妆出口国,到2020年,中国首次超越德国和美国,成为法国化妆品的第一大出口市场。

这与中法两国始终保持友好往来密不可分。据悉,法国一直比较关注和中国发展经贸关系,法国目前是中国在欧盟内的第三大贸易伙伴,同时,法国还是中国在欧盟的第三大实际投资来源国和第三大技术引进国。另外,2020年12月,中欧投资协定谈判完成,为欧洲企业在华投资提供市场准入、行业政策、监管机制等层面的制度保障,无疑,这助推了法国化妆品企业在中国的发展。

另外,早在2020年初,法国国家药品安全局上线了一个资质认证平台,法国化妆品制造商向中国出口普通化妆品时可免于动物测试。由此,法国化妆品公司得以更顺畅进入中国市场。

相较而言,日、法、韩三国当中,韩妆失势最为严重。2017年,我国从这三个国家的化妆品进口额首次破100亿,到2021年,对日本进口额366亿,比当年增长258.82%;法国350亿,增长203.03%;韩国仅271亿,增长134.22%。

来自韩国经济人联合会近日发布的一项分析结果也显示,在化妆品、药品、幼儿食品等中国十大消费品进口市场,韩国所占份额从2012年至2016年的5.4%下滑到2017年至2021年的4.2%。2022年,韩妆颓势依旧,据韩国化妆品行业两大巨头LG生活健康、爱茉莉太平洋2022一季度最新财报,两家公司在中国销售额均双双下滑。

进口美妆遇冷,国货上扬

大宗商品价格持续上升和国内生产、消费需求下降,以及疫情和新规等因素的影响,是今年化妆品进口额下滑的原因。

多位进口化妆品代理商指出,“化妆品进口额下滑与国内整个化妆品行业在疫情期间市场放缓有关。”LG生活健康、爱茉莉太平洋、资生堂等日韩美妆集团在今年一季度财报中也指出,新冠疫情再次扩散,多个城市门店暂时关闭,导致亚洲地区销售额和营业利润有所下跌。

一位化妆品资深行业人士表示,“疫情导致很多原材料涨价,或直接断供。原料供应链也是全球化的,一旦原料端出现问题,就会影响到成品端。另外,疫情导致消费力下降,国内经济不容乐观,所以消费力也会有些许下降,导致销量不佳,最终国外品牌方会顾虑上新的速度。”

新规也是影响进口美妆销售额下滑的原因之一。上述资深人士表示,自2022年5月1日起,申请注册或者进行备案的化妆品,必须符合《化妆品标签管理办法》的规定和要求。所以国外品牌方有可能在这之前进行了包装替换,需要重新设计、排版、印刷,再进行备案,会损耗一些时间。

“另外,根据《化妆品注册备案管理办法》,注册人、备案人在境外的,应当指定我国境内的企业法人作为境内责任人。所以国外品牌方会进行衡量,该如何设立境内责任人的问题,这会延缓备案进度。”同时,《化妆品注册备案资料管理规定》《化妆品功效宣称评价规范》等规定中的要求,这些法规都放缓了新品进口的进度。

除此之外,从业10年的日化代理商谢卓熹还提及,“当下年轻一辈反而对国货比较认同,国内市场对本土品牌的认知与信赖在逐渐提升。”

进口美妆运营商传禧联合创始人常凯也表示,“近年来,新锐国货品牌崛起,消费者对国货品牌的信心、认可度不断提升,与此同时,进口美妆红利正在消失,传禧公司也正在转型。”据了解,从去年开始,传禧已陆续代运营瑷尔博士、绽妍、尔木萄三个国产品牌,后续还将代运营其他国货品牌。

而除传禧外,青眼注意到,还有不少原本专注进口化妆品供应链服务公司,近年来也开始将目光转向国货美妆。比如小美诚品自2020年4月起,以彩妆、香水品类为切入点,加码国产品牌等。

国人对各具特色的进口品的需求会始终存在,但消费者对国货认同感提升,国货化妆品品牌也应当抓住机遇,实现超车。

本文转载自青眼(ID:qingyanwh),已获授权,版权归青眼所有,未经许可不得转载或翻译。

 


 

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