辣条也能卖到估值700亿!8份报告深度解读小零食市场

吃,是门大生意。

第一财经商业数据中心整合2021年5月15日
你看不上的“垃圾食品”要上市了。

近日,根据港交所文件,卫龙已提交上市申请,正式启动 IPO。据IT桔子报道,就在不到一星期前,卫龙完成了由CPE、高瓴资本联合领投的36亿人民币A轮战略融资,这也是卫龙22年历史上已知的唯一一次融资。业内人士分析,此轮融资后,卫龙估值将达到700亿元。

食品饮料领域的“狂欢”不止是卫龙的。有数据统计,2021年前 5 个月内食品饮料融资事件数量是去年同期的 2 倍多。资本之外,互联网巨头也看好这个赛道,今年以来,字节跳动投出了懒熊火锅、鲨鱼菲特等3个食品餐饮消费类项目。

小站选取了近1年来发布的休闲食品报告,从行业新趋势及三大重点品类,来看看零食市场有哪些你不知道的机会点。

(P.S.可直接翻至文末,扫码打包下载全部报告)

本篇为CBNData消费站「新品类观察」系列第3弹零食篇。点此回顾咖啡市场饮品市场分析。

此前已经推出3期人群观察,点击标题回顾「小镇青年消费观察」「Z世代消费观察」「新时代新女性消费观察」

吃,是门大生意。根据亿欧报告统计,2013-2017年休闲零食行业的复合增长率达6%,预计到2025年行业规模将突破4万亿元。
图片来源:亿欧《2020中国新鲜零食白皮书》
去年的疫情,一定程度上也助推了零食市场的发展。亿欧数据显示,2020年2月阿里电商平台零食坚果类销售同比增长了122%。一方面,消费者大部分时间宅家,消费者会因为消磨时光、解馋等原因购买零食;另一方面,他们对零食也提出了更高的要求,比如在疫情后他们更关注具有美容养颜、代餐瘦身等特点的食品。

在渠道上,休闲零食在电商平台的销售额占比逐年提升,“线上零售+品牌连锁”将成为零食品牌未来发展的重点。

另外,随着消费者品位和消费能力的升级,高端零食市场保持着持续增长。

🍪追求健康,吃得“新鲜”是吃货的新需求

天猫数据显示,2020年天猫美食消费的三大趋势是当季食材、保鲜技术和无添加。这意味着,随着消费者健康概念的提升,对零食的期待发生了变化,对新鲜、少加工的诉求越来越强烈。截至2018年4月,在578亿美元的零食市场总销售额中,新鲜健康零食占68亿,对比上一年增长了8%。

新鲜健康正在成为零食产业新的增长点。亿欧报告提到,目前新鲜零食有明显区别于传统零食的几个特征:第四餐、新鲜健康、可散售即食等。

🍪零食逐渐“高端化”,精致简约包装更能打动吃货

零食越吃越高级了。上文提到的卫龙早就开始高端化转型了,从包装、产品上都进行了升级,试图摆脱“土味”印象。

高端化的确是零食行业的一大热门趋势。近两年来,高端零食市场整体保持上涨态势,魔镜市场情报《2020年天猫零食市场分析报告》显示,高端零食2020年全年销售额同比增长46%,已跻身“月销亿元俱乐部”。

对消费者而言,高端化最明显的特征在于口味创新和包装升级上。未来,更精致、简约的包装或将成为主流。通过消费者评价来看,他们开始反感过度包装。

🍪迎合Z世代,跨界产品爆发式增长

无论是新网红品牌还是老字号,都想抓住Z世代的眼球和胃,由此在产品创意和营销玩法上都做了升级。

CBNData《2021线上零食礼盒年度趋势报告》提到,近两年,线上跨界联名礼盒的销售增幅达到12.3倍,参与跨界的商家和商品也爆发式增长。

2020年,线上跨界联名零食中销售额最高的IP依次是奥利奥、喜茶和Hello Kitty。在所有IP联名中,年轻人最感兴趣的是游戏类(崩坏3)和“童年回忆”(哆啦A梦)系列。

CBNData《2021线上零食礼盒年度趋势报告》

🍪线下+线上全渠道打通,消费场景化成为重点

目前休闲食品的主要销售额渠道仍然是超市卖场,占比最高,但随着电商平台比例的逐年提升,零食将进入全渠道营销时代。

Mob研究院在《2020年休闲零食行业研究报告》提到,未来零食品牌会真正实现“线上+线下的消费场景化”,创新与品牌相关的购买和消费场景。打通全渠道、共享数据,逐步建立完整的消费数据平台。

卤制品

目前休闲卤制品行业巨头为绝味、周黑鸭、煌上煌和紫燕,但它们只占总体的19%。市场品牌集中度依然很低,行业格局分散,其他区域品牌、新玩家仍有发展机会。

🍪产品:无肉不欢,荤类和辣味最受欢迎

CBNData《2021卤制品行业消费趋势报告》显示,荤类卤味依然是线上卤味零食中的主流,2020年消费占比超8成。从肉的种类来看,鸭肉、鸡肉和牛肉受众最广,从肉类部位来看,脖子、爪子最受欢迎。不过,荤素之间的界限也开始模糊,植物基开始引领新风潮。

消费者普遍口味偏“重”。在整体卤味零食市场,“辣味”占比近6成,且逐年增加。由辣味再细分,麻辣、香辣和五香依然是主流,同时,酸辣、泡椒和藤椒味增长迅猛。

🍪渠道:区域品牌靠包装卤味攻占线上市场,布局全国

卤制品线上渠道消费规模逐年提升,购买人数增长成为主要驱动因素。

CBNData《2021卤制品行业消费趋势报告》

以往传统卤味都是夫妻小店模式,异乡消费者很难获得家乡味道。一些区域品牌嗅到商机,借包装卤味,通过线上渠道触达更多消费者。CBNData数据显示,近两年,入驻天猫的卤制品品牌数量逐年增长,新品牌的消费规模占比也在提升。

这些品牌也在通过小红书、抖音等新渠道营销,打破空间界限。

🍪消费者:女性、Z时代和新锐白领都是卤味消费主力军

从性别来看,女性消费者在卤味消费上的实力最强,消费占比超6成。消费人数增速、人均消费金额和增速都明显高于男性。

从天猫八大策略人群来看,Z时代和新锐白领是消费主力军,消费规模占比最高。不过,精致妈妈的消费潜力也很大,消费规模快速增长,客单价也相对更高。

坚果炒货

根据艾瑞数据,截至2019年底,我国坚果炒货行业规模以上企业销售规模达1766.4亿元,较上一年同期增长8%。近两年,坚果线上市场规模持续扩大,市场升级趋势明显,混合坚果的销售额占到整体坚果市场的一半以上。

🍪消费者:女性、90后是主力消费人群,他们爱坚果也爱均衡饮食

CBNData《2020天猫坚果消费趋势报告》显示,女性和90后是坚果的主力消费群体,低线级城市的消费者占比逐年提升。从关联购买品类来看,他们对于乳制品和冲饮品类有很高的偏好,这说明他们对均衡饮食比较关注。

🍪产品:功能细分,儿童/孕妇坚果最吃香

坚果其实并非新品类,健康浪潮让它再度翻。对于消费者而言,主打功能性的坚果更受欢迎,销售增速明显高于市场整体。就目前而言,功能性坚果的单价主要集中在50元以下,50-100元之间的销售增长强劲。

在针对不同群体的功能性坚果重,儿童和孕妇坚果占据了市场规模的3/4,蛋白坚果、代餐坚果销售增速显著。

CBNData《2020天猫坚果消费趋势报告》

🍪产品:口味更多元,网红口味和果香是新宠

为了迎合年轻人爱尝鲜、猎奇的特点,坚果品牌不断推出新奇口味。CBNData数据显示,2020天猫新奇口味坚果的销售额对比2018年增长超70%。其中,奶类口味最好卖,网红口味和果香口味增长迅猛。在所有网红口味中,蟹黄味、山核桃味和海盐味最受欢迎,前几年火爆的咸蛋黄口味销售额排第5。

🍪营销:除了IP营销,盲盒坚果强势爆发

IP联名风蔓延到了坚果圈。2020年联名类坚果的销售额同比增长超7倍。除了与常见文创、动漫IP做联名,还出现了零食品牌间相互借力联名的趋势。在一众IP中,故宫最热门,销售额占IP联名坚果的一半以上。

也有品牌融入了盲盒玩法。2020年上半年,坚果盲盒的销售额达到了2019年上半年的3倍以上。

CBNData《2020天猫坚果消费趋势报告》

蜜饯

消费者真的不爱吃糖了?中商产业研究院数据显示,2020年我国零食市场中市场规模最大的仍是糖果蜜饯,零售额为4148亿元。作为中国传统小零食,蜜饯依然深受消费者喜爱,其在线上平台的消费规模也不断增加。

🍪消费者:年轻人钟爱健康滋补蜜饯,晚10点成购买高峰期

年轻人的养生滋补风潮,也显现在了蜜饯消费上。枣+阿胶、茯苓大枣入山楂等滋补蜜饯新品层出不穷。CBNData《2020天猫蜜饯消费趋势报告》显示,2020年天猫平台滋补类蜜饯消费中,9095后的消费人数增速在所有代际人群中最高。

有意思的是,这群年轻人一边养生,一边熬夜下单,晚10点以后的几个小时都是他们购买滋补蜜饯的高峰期。


CBNData《2020天猫蜜饯消费趋势报告》

🍪产品:0添加更符合健康大趋势

蜜饯多以酸甜口为主,在大众认知中,高糖、高添加是它的主要特点。但健康浪潮下,无添加的蜜饯受到追捧。CBNData数据显示,近3年天猫健康无添加蜜饯的零食订单量稳步提升,消费人数增速远超整体蜜饯行业。

⭐本篇分享内容来自以下份报告(点击标题可直达原文)

2021线上零食礼盒年度趋势报告

2020天猫蜜饯消费趋势报告

2020天猫坚果消费趋势报告

2021卤制品行业消费趋势报告

2020年天猫零食市场分析报告

2020年休闲零食行业研究报告

2020中国新鲜零食白皮书

2020休闲食品品牌行业研究报告

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