消费市场是个轮回，所有消费品都值得重新做一遍。在诸多类型的饮料中，今年的轮回似乎落在了“有糖茶”身上。

过去几年，虽然有糖茶的市场规模、SKU数量一直大于无糖茶，但是在声量与品牌的参与热情上，一直乏善可陈，谈及创新也只有元气森林冰茶、果子熟了多多柠檬茶等几个品牌让人记忆较为深刻。究其背后的原因，一方面，有糖茶在产品形态上主要是冰红茶、果茶等产品，整体过于传统，似乎都是十数年前推出的产品；另一方面，康师傅、统一、农夫山泉茶π、维他柠檬茶等也都是上市超过了十年的老品牌。市场格局陈旧、产品也传统，新人进来的热情自然不像快速增长的无糖茶一般高涨。

但其实，无论从市场规模还是创新潜力来看，有糖茶一直都是饮料类目中不能忽视的市场。

基于马上赢品牌CT中的数据可以看到，同样是在饮料类目中，有糖茶的规模在202307-202506始终高于无糖茶将近一倍，即便是在2024年的夏日，以及2025年刚刚到来的5、6月饮料旺季，也依然没有打破这个“一倍”规模的惯例。另一方面，整个有糖茶在饮料大盘中的市场份额亦实现了轻微的同比提升，似乎打破了过去几年“无糖茶持续走强、有糖茶份额下滑”的体感与叙事。

从上新数量上，则可以看到不一样的切面。为了应对夏日饮料旺季，大多数冰饮适用性的产品都会选择在每年的3、4月上新，提前造势。数据上可以看到，无糖茶的SKU上新数量在今年同比去年近乎腰斩，有糖茶的上新数量同比去年也较低，但降幅远远小于无糖茶。另一个值得关注的点在于，即便是在2024年3、4月无糖茶最火热的时刻，有糖茶的新品上市数量也是无糖茶的两倍有余，这也体现了双方在规模与赛道宽度上的差距——无糖茶热度虽高，却与有糖茶始终有着差距。

康师傅、统一、茶π等十几年的老牌有糖茶自不必说，维他柠檬茶、元气森林冰茶、香飘飘Meco也已经在市场中稳占一席之地许久。除此之外，今年的市场中，农夫山泉冰茶、果子熟了多多柠檬茶等一众后来者也频繁推新。从去年大热的无糖茶，到今年起势的有糖茶，热点轮替的背后有着什么样的格局与趋势变化？有糖茶市场中，新老品牌谁在进步，又在如何重塑市场？本周，马上赢情报站带您数读「有糖茶」。

观察使用的所有数据均来自于马上赢品牌CT。马上赢品牌CT的线下零售监测网络覆盖了全国县级以上各等级城市（不含乡、镇、村），并深度覆盖全国核心城市群，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。马上赢通过AI和大数据技术对样本门店的交易订单进行实时全量POS数据的自动化清洗。目前，马上赢品牌CT中监测的品牌超30万个，商品条码量超过1400万个，年订单数超过50亿笔。

首先基于202407–202506这一年内，有糖茶的品牌市场格局进行观察。

可以看到，元气森林冰茶以极高的市场份额同比增速（约150%）与销售额同比增速（气泡最大）双双领跑，成为过去一年中当之无愧的品类明星。

相比之下，传统头部品牌康师傅虽然依旧拥有约40%的市场份额，但在同比增速层面几近持平，市场增长已趋稳定。统一与茶π稳居腰部阵列，市场份额均在15%-20%区间，稳步修复中。

另一个值得注意的变化是腰尾部品牌的分化加剧。雀巢茶萃、娃哈哈等品牌虽份额不高，但同比增速显著，显示出“中小体量、高成长性”的潜力趋势。反观今麦郎则处于市场份额低、增长为负的“失速区”，其销售额同比增速也同样为负。

聚焦于2025Q2，看今年春夏有糖茶类目各头部品牌的表现，可以看到，康师傅、统一、茶π等传统强势品牌依旧稳居前列，市场份额有小幅波动但销售额同比增速均呈现＞5%的增长。

值得注意的是，第四名的维他与第五名的元气森林冰茶，其市场份额差距已经非常之小，且维他与元气森林冰茶之间的市场份额、销售额同比增速有着相当大的差距，可以预见的2025Q3，元气森林冰茶可能会超过维他，成为有糖茶类目中排名第四的品牌。元气森林冰茶的市场份额同比增速＞40%，销售额同比增速＞50%，正处于快速增长的阶段当中。

相比来说，整体销售额同比、份额同比均呈现较大下滑的是今麦郎。或许是由于战略调整等原因，今麦郎的有糖茶在今年Q2面临着市场份额同比增速超20%的大幅度下滑，销售额同比增速也下滑超过15%，如何尽快从颓势中调整出来是当务之急。

分城市等级来看，康师傅在各线级市场均占据压倒性优势，市场份额近40%，是唯一实现“高渗透+广分布”的品牌。而茶π、统一、维他整体在中高线城市更有优势。但元气森林冰茶、Meco蜜谷的成长路径则与之相反，其在下沉市场市占率高于高线城市，或因其凭借更高的性价比、更年轻的品牌定位在低线市场获得快速突破。

饮料，尤其是对于有糖茶来说，市场的绝大部分体量本就在更下沉的中线城市市场。相比高线城市丰富的现制茶饮、以及更加注重健康化的产品消费潮流，对于有糖茶来说，跟随消费者重心的持续下沉将成为品牌“增量争夺”的核心场域，谁能在三四线城市甚至更广大的市场中占据心智，谁就有望获得先机。

有糖茶市场格局起伏颇多，有品牌快速增长，同样有品牌面临较大的增长压力。在产品层面，茶种、规格、价格上正在发生着什么样的变化趋势？

首先是各茶种的市场份额构成情况，可以看到，近一年有糖茶的茶种构成集中度较高，红茶、绿茶与茉莉花茶三者合计始终占据超80%的市场。其中，红茶稳居第一位，市场占比在整个周期内始终在40%左右，说明其“冰红茶”类代表性产品在消费者心智中仍具主导地位。绿茶稳定在20%左右，茉莉花茶则在约15%-20%区间，表现相对平稳。

值得注意的是，乌龙茶作为近年来无糖茶的主力茶种，虽在有糖茶中尚未成为主流，但其市场份额稳定在10%以上，仍属“重要基底”。混合型茶基底与其他小众茶种整体占比较小，未出现明显放量趋势。

整体来看，相比风味口味的多元化创新，茶种的创新路径仍以传统基底为主，消费者对红茶、绿茶的接受度最高，新茶种仍在“养成阶段”。未来谁能将乌龙茶、白茶等小众基底产品做出品牌突破，或将成为打破结构、建立差异化的关键。

从单瓶/单件的规格带占比情况来看，400-650ml、650-1000ml构成了有糖茶市场的绝对主力。其中400-650ml占比约为40%，是当前消费场景中最通用的便携容量，可以很好地满足大多数的即饮需求；而650-1000ml规格2025年后呈现出明显的增长趋势，近期已经逐渐超过了400-650ml容量的市场份额。一方面与旺季来临，大家的饮料消费量增加，更喜欢买大瓶产品相关；另一方面则说明在有糖即饮茶类目大包装化依旧是大势所趋，主流容量正在不断增大，相比来说，大包装产品也通常更有性价比，更容易被消费者选择。

值得注意的是，1000ml以上的大包装（分享装）也呈现出轻微上涨，凸显“家庭饮用/多人分享场景”在夏季旺季中对品类的带动作用，亦为品牌拓展新场景提供空间。

对于有糖茶这种有着强烈的解暑、冰饮适用性，以及糖与甜摄入属性的饮料来说，0-400ml小容量产品规格过小，占比也始终维持在低位，仅略高于5%。尤其是在饮料性价比的重要性逐渐提升的当下，其主要作用或许更多转向试饮、促销用途，或集中于特定渠道如外卖、餐饮联供等。

从有糖即饮茶的价格带分布上看，除了春节与其他月有较大不同外，整体占比最大的价格带是4元~5元/瓶的价格带，其后是6元+、3-4元，分别对应着相对大包装的产品与相对低价格带的产品。值得注意的是，2~3元的产品在价格带占比中依然接近20%，低价产品/超低价产品依然固有相当一部分的市场份额。

另一方面，基于变化趋势可以看到，虽然大规格的产品的占比有着较为显著的提升，但6元以上的价格带占比却并未见到显著提升，甚至有一定程度的同比下降，或可推测消费者在该类目中依然对价格相当敏感，而随着市场竞争的不断激烈，“加量不加价”或许是市场竞争中正在陆续出现的策略之一。

增长飞速的“冰茶”：从品牌到品类

铺市、份额同步提升

在上文中，我们从202407-202506、2025Q2两个维度，都看到了元气森林冰茶的“飞速增长”，其市场份额同比增速、销售额同比增速均＞40%，对于饮料品类来说，这是一个相当突出的同比增速。

市场份额、销售额同比的快速增长，来自于渠道铺市率的快速增加。可以看到，在过去的一年中，元气森林冰茶的数值铺市率与加权铺市率呈现出同步、持续的增长趋势，特别是在2025年Q2阶段两者双双突破新高。其中加权铺市率上升约10%，明显超过数值铺市率增长幅度，意味着元气森林冰茶不仅在更多门店上架，而且在“销售能力强”的门店中占比更高，终端布局更为精准有效。这一趋势充分验证了元气森林冰茶在渠道端的强执行力和产品吸引力，为其后续动销和市占提升提供了坚实基础。

将时间维度拉长到近两年，可以看到，元气森林冰茶旗下的几款主力SPU（白桃茉莉、冰爆柠檬、葡萄柚绿茶）均实现市场份额的显著提升，且基本呈现着亦步亦趋均衡发展。

对于柠檬茶占比绝对领先的有糖茶来说，一个品牌下的有糖茶产品，柠檬茶与非柠檬茶能够得到均衡的发展实属不易，即便是对于康师傅、统一、维他等有糖茶巨头来说，柠檬茶的占比也都在其产品线中占据了大多数，但元气森林冰茶不仅做好了传统的柠檬口味，自我创新的白桃茉莉、葡萄柚绿茶也取得了很好的发展。

多口味能够平衡发展，其背后的原因或许来自于冰茶的“减糖”主张与创新的-196°液氮技术。冰茶对自己的定位是新一代的“冰红茶”，不仅聚焦于减糖以及冰爆柠檬、葡萄柚绿茶、白桃茉莉三个口味的成熟组合，更在于其在国内首次应用的“-196°C液氮冷冻柠檬技术”。

据了解，“-196°C液氮冷冻柠檬技术”由元气森林和供应商一起筹备研发，最大程度保留了水果新鲜风味，打造了无限接近于手打饮料的口感。液氮冷冻技术是快速将物体核心温度降低至-196度，水分子快速形成细致均匀的冰晶，在不破坏细胞结构的状态下让风味物质能完整保留。为突破传统冰红茶品类研制工艺，升级新一代冰茶产品，元气森林不断寻找既能保留柠檬本身新鲜风味又可平衡减糖的先进工艺，此时-196°C液氮冷冻柠檬技术成为元气森林全力瞄准的最新技术。

2022年12月，元气森林-196°C液氮冷冻柠檬技术进入筹备期。随后经过一年多的不断实验和推倒重来，最终完成了冰茶配方的应用升级。

不仅“柠檬茶”：多口味、大规格构成“体验壁垒”

其实在有糖茶类目中，柠檬味或者冰红茶类型产品的“原味”，一直都有着较高的占比，尤其是对于康师傅、统一等人民群众喜闻乐见的“冰红茶”专业户。

从上图中的数据也可以看到，在康师傅、统一两家的市场份额口味构成中，柠檬味、原味（部分冰红茶产品为区分其他冰红茶+复合口味，称仅单一柠檬茶味的产品为“原味”，特此说明）在康师傅、统一、维他等集团中的占比均超过了80%。柠檬不仅是消费者对有糖茶的首选风味，也是品牌构建主力SKU的“安全选项”。

但成也萧何败也萧何，消费者们喜爱柠檬茶，但在有糖茶类目中却也困于柠檬，这也正是茶π、元气森林冰茶等品牌的优势之一。可以看到，不论是茶π还是元气森林冰茶，其口味市场份额构成均没有出现“一家独大”，元气森林冰茶通过更丰富的产品布局策略，覆盖柠檬、白桃、葡萄柚绿茶等多重组合，通过不同口味、规格与包装的协同，打破传统柠檬茶的口感单调。

此外，元气森林冰茶系列在工艺层面亦有深度投入，如使用-196°C液氮锁鲜技术、“真茶+真柠檬”的原料组合，不只是满足“柠檬”这一风味偏好，而是将其升级为一种有辨识度的饮茶体验。从单口味竞争转向多重体验塑造，正是当前柠檬茶市场中为数不多的突破路径之一。

除了口味上的多重体验外，规格上的“大”也是消费者关注的重点之一，尤其是对于解暑、冰饮需求非常强的有糖茶来说，在夏日炎炎酷暑中，“够喝”“畅饮”都成为了消费者选择产品的重要因素。

从有糖即饮茶的CR10品牌各规格市场份额构成来看，康师傅、茶π、统一、维他等大多数集团均以多规格产品构成其在类目中的市场份额，相对规格带覆盖单一的仅有元气森林冰茶几乎100%的650-1000ml规格带占比，以及Meco蜜谷约80%的0-400ml规格带占比。

进一步看，康师傅、茶π、统一作为类目的前三名，均有不低于三分之一的市场份额被400-650ml的常规规格产品覆盖。在夏日，消费者对于一个品牌的形象是均匀统一的，相比起基本全部为大规格产品的元气森林冰茶来说，中小规格占比更高的品牌更容易让消费者建立起“有点小、不够喝”的心智误差，虽然各个品牌均有大规格产品在售，甚至有些品牌的超大规格（1000ml+）占比也并不少，从另一个角度讲，则是元气森林冰茶以900ml为核心的产品线，在“一人畅饮”这一心智中占有的领地更为纯粹。

多样化的口味与较单一纯粹的大规格，都是元气森林冰茶在产品体验与品牌心智优化上做出的努力，从市场表现来看，其取得的高速增长则是这些努力的收获。但高速增长的品牌也非一帆风顺，巨头的规模化竞争与白牌的集中模仿，正是元气森林冰茶现在头疼的难题。

模仿者众众，替代者寥寥

回到文首提到的消费品“重塑”的浪潮，在饮料中，今年真的刮到了有糖茶中。

随着夏日炎炎逐渐升温，一众新老冰红茶产品都陆续登台亮相，其中甚至还有着与元气森林品牌名完全相同的农夫山泉冰茶，字体甚至也有着一些“神似”。

激烈的产品竞争甚至不仅发生在有糖茶类目中，还将“可乐”也拖下了场，一批可乐冰红茶/冰红茶可乐产品持续推新上市，让人傻傻分不清楚这些产品到底是冰红茶还是可乐，参赛选手既有大窑、珍珍这样的汽水品牌佼佼者，又有统一这样的行业巨头。

竞争虽然日趋白热化，但从数据上看，目前的元气森林冰茶还有着相当稳固的优势。虽然可能有模仿者，但被消费者和市场认知的依然是首个创新的玩家。

首先从店均卖力的角度看，在2025Q2，除去康师傅、统一等领先较为明显的品牌外，后续几名的店均卖力整体相差不算太大。可以看到，维他柠檬茶之后，元气森林冰茶在店均卖力上依然保持着领先，对于娃哈哈冰红茶、雀巢茶粹、多多柠檬茶等依然保持着较明显的优势。

农夫山泉冰茶、统一可乐味冰红茶由于均是刚刚上市的品牌/SPU，其店均卖力还有待成长。

对于竞争的另一个观测维度则是铺市率。可以看到，近一年（2024年7月-2025年6月），有糖即饮茶市场不同品牌的加权铺市率格局出现一定变化。多数品牌经历一个冬天的蛰伏后，加权铺市率在今年上半年的旺季一路走高，但其中的格局与细节上，也正在发生一些微妙的排序与趋势上的变化。

与市场份额和店均卖力的排序不同，元气森林冰茶从202503开始，其加权铺市率就已经超过了维他柠檬茶、meco蜜谷，且涨势明显。铺市率一般既代表着品牌的销售与渠道运营团队的执行能力，也代表着品牌未来的成长潜力与增长的动能，加权铺市率的快速提升与趋势向好，某种程度上也可以对于未来品牌的发展的预测进行指导与支撑。

在有糖茶类目中，从“冰红茶”到“冰茶”，似乎完成的不光是从品牌向品类的迁移，更是一代新消费者替换一代消费者背后消费习惯与产品选择上的跃迁，虽然一字之差，但中间可能却隔着一代甚至几代人。“冰茶”风不仅刮在了RTD的领域，更是已经刮到了现制门店当中，据粗略统计，霸王茶姬、喜茶、茶百道、蜜雪冰城等知名茶饮连锁品牌，已经悉数上架了产品名称中包含“冰茶”二字的产品。

在线下零售的瓶装饮料产品领域，这股“冰茶”风同样强劲。可以看到，在有糖即饮茶类目中，产品名称中包含“冰茶”一词产品数量正在2025年迅速壮大（产品名称为冰红茶、冰绿茶等的产品均不在其列）。这一数据一方面，得益于作为“新冰茶”开创者的元气森林冰茶，其系列产品不断的拓展口味、规格、出新数量越来越多；另一方面，或许也来自于更多跟随元气森林冰茶加入到“新冰茶”队伍中的品牌与产品。他们跨过了稍显传统的、沿用了数十年的冰红茶、冰绿茶等产品命名与定义规则，直接选择加入“冰茶”来经营一个全新的产品线或品牌。

究其根本，“冰”天然让消费者产生适合夏天喝的感受，“茶”则传递出天然健康的心智，从命名上非常容易被消费者接受。在传统冰红茶产品被“谈糖色变”的消费者放弃之时，冰茶成为了更符合消费者健康消费潮流、更有特色、更好口感、更丰富口味、还更受到年轻人青睐的有糖茶产品。从有糖茶类目发展的角度看，元气森林冰茶便是对“消费品值得重做一遍”的最好实践，通过更好的工艺、更丰富的产品口味与规格，以及更精准的理解用户的健康消费需求，老赛道中依然可以绽放出更茁壮的新芽。

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