近一年增长翻倍,以油养肤生意还有什么机会?

过去一年来,精华油品类搜索增长45%,精华油成为肌肤疗愈仪式之一的护肤用品。此外,精华棒、油敷膜也成为搜索迅速增长的蓝海品类。

速溶有米有数2024年5月16日
近年来,在护肤博主的力荐下,以油养肤的概念在抖音、小红书等内容电商平台走红:
“养儿不能防老,以油养肤才防老。”
“要想皮肤好,把皮肤泡进油里。”
在流水的护肤公式中,以油养肤实打实地带火了面部精油品类。
有米有数显示,自2023年以来,面部精油类目广告创意曝光近9亿,“以油养肤”成为广告创意里的高频词之一。《小红书2024中国美妆行业白皮书》也显示,过去一年来,精华油品类搜索增长45%,精华油成为肌肤疗愈仪式之一的护肤用品。此外,精华棒、油敷膜也成为搜索迅速增长的蓝海品类。
面部精油正从小众破圈,成为护肤标配。

图源:《小红书2024中国美妆行业白皮书》

上亿人都在搜的面部精油,赛道规模多大,品牌集中度如何?面部精油在吸引什么样的消费者,需求偏好存在什么机会?群雄逐鹿中,哪个品牌在攻占品类高地?
通过拆解抖音电商面部精油类目,本文将从如下三个要点来展开:
  • 面部精油翻倍增长,竞争格局高度分散,中高端空间充足;
  • 以油养肤,从轻熟肌开始入坑,干皮和干敏肌是重点受众;
  • 抖品牌案例:PMPM成立不到5年做到赛道Top1,用视觉和内容拿捏年轻人。

面部精油竞争分散,越贵越买

根据有米有数数据,2023年1月~2024年3月,面部精油翻倍增长,以103%的增速领跑大盘,目前已成长到近30亿的盘子。

数据来源:有米云 | 有米有数

时间:2023.1.1~2024.3.31

在抖音电商,面部精油品牌集中度从8%上升到19%,头部品牌份额差距不大,除了常居榜首的PMPM和林清轩,其他品牌更迭频繁。

整体来看,面部精油品牌“国货正当时”,竞争格局高度分散,集中度较低。

在头部效应未出现前,商家通过找细分的市场空白,仍能发现更多潜在需求,用超级单品来突围。

数据来源:有米云 | 有米有数

从价格带来看,2023年销售额贡献主力的价格带是100~300元,300~500元次之。其中100~300元价格带的选手“狭路”相逢,稍显拥挤。

同时,100元以下销量占比下降,300元以上的价格带反而有所上涨,消费者逐渐愿意为中高端的面部精油买单。综上来看,300~500元价格带存在市场需求,更具市场潜力。

数据来源:有米云 |有米有数

时间:2022.1.1~2023.12.31

养肤要趁早,轻熟肌也需以油抗老

从巨量算数的人群TGI指数来看,抖音“以油养肤”话题,吸引越来越多的轻熟肌(24~30岁)消费者关注,次之是熟龄肌(31~40岁)消费者。结合有米有数的广告创意内容,可看到这两个群体虽年龄层不同,但对于皮肤状态都有一个共同诉求:抗衰老,塑造健康肌。

图源:巨量算数“以油养肤”话题人群画像

时间:2023.1.1~2024.4.30

皮肤衰老会有何体现?皮肤暗黄、缺水和细纹是高频提及的痛点。

在以油养肤的相关广告创意素材里,这些痛点被埋入细分场景,换季场景下对精油的保湿力需求更高,而熬夜场景则需要通过精油来提亮肤色。从卖点来看,保湿、抗皱是消费者主要的功效需求。

在广告创意的口播文案里,也常看到“美容院”一词,如“美容院同款”“亲戚以为我去做美容了”。油敷的院线级Spa护理体验,有待商家用广告创意来填补消费者的想象。

数据来源:有米有数“以油养肤”相关广告创意洞察

时间:2023.1.1~2024.4.30

什么肤质的消费者需要以油养肤?干皮和干敏肌人群是核心沟通对象,混油皮是有待发展的潜力购买人群。

数据来源:有米有数“以油养肤”相关广告创意洞察

时间:2023.1.1~2024.4.30

成分党更容易被什么成分打动?通过分析近两年面部精油的热卖商品成分,可以看到角鲨烷是明星成分,生育酚(即维生素E)位居其次。
高端拉风"生育酚",平平无奇"维生素E"。
同时,在成分词云中也常见到植物提取物的身影,比如山茶籽油、白池花籽油、玫瑰花水等,足以见得消费者对植物成分的偏爱。
美丽修行《植物成分趋势洞察报告》显示,近几年植物成分的关注度始终处于上升趋势。“植物”一词既是成分,也已成为卖点。
你要描述精油安全,你就不能只说天然无刺激,你要说全植物配方,添加了7种植物成分,凝聚东方植物的智慧。

数据来源:有米云 |有米有数

时间:2023.1.1~2024.4.30

不到5年做到赛道top1,年轻牌子更懂年轻人?

面部精油赛道虽说竞争分散,但从前文的市场份额图可看到,PMPM始终处于赛道Top1的位置。
面对阿芙、林清轩等20多年的资深玩家,这个成立不到5年的“抖品牌”丝毫不犯怵——今年第一季度,PMPM凭借玫瑰和白松露精华油的产品套组再次稳居榜首。

数据来源:有米云 |有米有数

PMPM把老师傅拍在沙滩上,不一定是靠乱拳。结合巨量算数,我们可看到PMPM主要目标人群是24~30岁的轻熟肌,人群画像切中了以油养肤受众年轻化的趋势。

数据来源:巨量算数

PMPM诞生之初,对其消费者的定位不是单纯的GenZ人群,而是“外卖肌”“熬夜肌”“痘痘肌”——通过具体的场景痛点告诉年轻人:你有你的情绪,而我懂你的不容易。
从产品包装到详情页,融入飞机窗的视觉锤设计(意指PMPM飞赴全球各地,采集原料)。
而在内容素材里,PMPM更是高度体现“抖品牌”的契合度,擅长运用视觉语言来描述质地,让你亲身感受使用体验。
精华油吸收快不粘腻,PMPM这么拍:油快速从手背流下来,并且用一张纸巾轻碰手背,纸巾轻轻滑落,一点都不沾油。
用完皮肤透亮,PMPM这么表达:轻拍双颊,给哑光的脸怼脸开近景,“皮肤有一种从底子里透出来的自然光泽感”“水煮蛋一样嘭嘭嫩嫩”“脸像喝了水一样有弹性”。

图源:抖音

在PMPM的卖点表达中,可以看到PMPM在精油功效洞察上也是不走寻常路——强调水油平衡的需求。
水油平衡的背后,洞察的是消费者用油的心理门槛,干皮以外的肤质堵塞毛孔的顾虑。
主动往油里兑水,是PMPM预判了消费者的预判,让想用油的不想用油的都可以放心用油。
这个是官方卖点之一,在社交平台上却也成为了消费者攻击的锚点:
水油配比低,更像是精华水而非精华油;流动过快,滑得挂不住。
但另一方面,也有新手消费者表示这个质地友好,打开了以油养肤的新世界大门。
如何平衡产品体验与消费者的心理预期,仍需商家尝试更多的产品成分配方。
结语
从早期的以油养肤的公式,到30个亿的盘子,面部精油类目的发展也才经历了不到5年。
在这5年时间里,20多年的国货牌子被看见,同时也涌现了PMPM、兰等新锐品牌。行业内暂未有垄断性品牌,但也有人已经摸着石头走出一条明朗的路。
在价格带、产品成分甚至是营销表达方面,新入局选手找到细分的市场空白,看清方向,仍有直道超车的机会。
参考资料
1、数据洞察|“以油养肤”:面部精华油赛道还值得入场吗?-言安堂
2、95后消费超50%,“以油养肤”为何急速年轻化?-未来迹FutureBeauty
3、国货精华油市场占有率猛增,山茶花精华油成抗老首选 -CBNData报告
4、精华油超36亿!抖音涨121%?PMPM、LAN称霸?|2023精华油报告 -用户说了
5、2024小红书《中国美妆行业白皮书》-小红书商业动态
6、2023植物成分趋势洞察报告-美丽修行

本文转载自有米有数(ID:gh_222897575204),已获授权,版权归有米有数所有,未经许可不得转载或翻译。

 


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